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6月28日原油价格行情分析:EIA原油库存大幅下降国际油价持续上涨

  昨日INE原油1809主力合约强势上涨,刷新自上市以来新高。有消息称特朗普正在向盟友施压,要求在今年11月初将各自对伊朗石油进口量降至零,但是这项措施涉及面较广,

  昨日 INE 原油 1809 主力合约强势上涨,刷新自上市以来新高。有消息称特朗普正在向盟友施压,要求在今年 11 月初将各自对伊朗石油进口量降至零,但是这项措施涉及面较广,操作较为复杂。但令市场更加担忧未来供给会产生更大的缺口。本周 EIA 库存数据整体利好,原油库存大幅下降,主要由于炼厂需求旺盛,炼厂产能利用率逐步提升。短期来看,美国推进制裁伊朗推升油价,同时美国国内库存利好,内盘受人民币贬值影响获更多支撑,建议短线多头操作,中长期仍需关注产油国增产分配及实施情况。

  逻辑:昨日 EIA 发布周度数据,上周美国原油、汽油、柴油库存分别 -989、+115、+2 万桶/日。原油库存大幅下滑,来自炼厂开工及出口高位驱动。原油柴油出口双创新高;LOOP 出口

  第三船 VLCC 至亚洲,Texas City Marine 终端测试出口首船 VLCC,Mississippi River 本周出口飙升。炼厂加工量创纪录新高;南美开工下行驱动美国开工及出口需求。加拿大供应中断亦

  期货方面,短期来看,最大利空平稳落地,市场或将回归供需。关注前期已实现的尼日利亚和利比亚共 60 万桶/日的减量,加拿大新增 35 万桶/日减量;以及预期的伊朗和委内瑞拉下行风险。近期供应风险事件频发,或对油价形成较强支撑。中期来看,三季度需求高峰增产兑现前,上行动力仍存。单边油价或先强后弱,跨区价差先窄后扩,裂解价差重心下移。短期关注中美贸易战对需求冲击,中期关注供需兑现程度。

  策略建议:1.绝对价格:短期利多为尼日利亚利比亚委内瑞拉伊朗加拿大产量实质下降,利空为贸易战对宏观经济及需求重启。油价短线仍存大幅波动或先涨后跌可能。中期关注供需缺口推动去库带动回调做多机会,长期关注增产到位需求走弱后的季节低位。2. 跨区价差:库欣结束去库及炼厂开工下行前,短期价差或存收窄空间。产区物流及出口瓶颈解决前,中期价差或回归高位。

  三地油价再刷新高,主要得益于三方面,一是美国原油库存超预期的大幅下滑,幅度创逾两年新高,二是炼厂的设备利用率创 17 年新高,三是宏观面的贸易摩擦风险似乎有所缓和;

  展望后市,一是仍需关注中美贸易摩擦的进展,特朗普态度缓和并不意味着完全放弃;二是关注美国对伊朗市场份额的挤出能否达成;三是需注意沙特与俄罗斯已开始增产对于市场预期的打击,在利多已充分 Price-in 的当下,继续追多性价比不高,而做空风险较大,单边策略方面建议等待信号;

  组合策略方面,库存的持续流出与我们此前预期一致,且 Permian 运输瓶颈限制、炼厂炼力全开、出口大增的前提下,WTI 供不应求,其相对 Brent 仍有优势,多 WTI-空 BRENT 组合持有,国内方面,SC 后续新增驱动仍需等待,宜观望。

  美元大幅走强令金价再度下挫,同时,贸易摩擦风险的降低则令市场风险偏好上升,利空金价,短期内贵金属仍将呈现偏弱震荡态势,前空继续持有,值得关注的是,内盘贵金属由于人民币的持续贬值,其受到的支撑远高于以美元计价的外盘,因此,在美元头寸充足的前提下,多内空外组合可尝试。

  单边策略建议:合约:AU1812;方向:空;动态:持有;入场价:271.35;

  周三原油期货价格大幅上涨,夜盘再度大幅走高。基本面,加拿大原油供应减少,利比亚原油产量不确定,美国原油库存大幅度下降近千万桶,WTI原油期货涨至三年半以来最高。美国能源信息署数据显示,截止2018年6月22日当周,美国原油库存量4.16636亿桶,比前一周下降989万桶。美国汽油需求量季节性增加。技术面,SC1809合约或将继续上涨,关注500附近阻力情况。操作建议:低位多单可适当止盈减仓。

  1、美联储高官警告风险,称该为下次危机做准备,鸽派称太快加息威胁经济。美元指数隔夜大幅上扬,接近前高,在岸人民币跌233点,收于6.5992点。

  2、美国6月22日当周EIA原油库存 -989.1万桶,创2016年9月份以来最大单周降幅,预期 -300万桶,前值 -591.4万桶。库欣地区原油库存 -271.3万桶,前值 -129.6万桶。汽油库存 +115.6万桶,预期 +125万桶,前值 +327.7万桶。精炼油库存 +1.5万桶,预期 +160万桶,前值 +271.5万桶。美国6月22日当周EIA精炼厂设备利用率 +0.8%,至2001年以来单周新高,预期 +0.1%,前值 +1%。

  3、美国、英国、法国和意大利声明称,利比亚石油设施的现状令人感到极度担忧。此前,因利比亚东部Es-Sider和Ras Lanuf两个港口遇袭,现已致使四分之一的原油生产被关闭,每日原油减产约24万桶,此外,油轮装卸进度预计也将因战争而推迟。

  美国6月22日当周EIA原油库存锐减989.10万桶,创2016年9月以来最大单周降幅,库欣地区库存减少近300万桶,连续六周回落,目前北油南下压力减少,PADD2地区炼厂开工仍处于高位,库欣地区库存有望再度下滑。此外成品油库存增幅均小于预期,EIA强劲的数据使得美原油再度大幅上涨一度突破73美元,Brent触及78美元后回落,两油差价再度收窄至4.95美元。目前WTI仍未有效突破前高附近压力技术上仍存回调压力,如果能有效突破并站稳的线美附近阻力。

  供需一直是影响期货价格的关键因素,而最近,甲醇期货由于库存上升且需求不振,其期价一直处于弱势格局。业内人士分析认为,从技术看甲醇期货构筑M头后开始下跌,

  六月份,国内动力煤市场是先冲后稳的情势,直到月末现货价格主产地稳中上涨,港口地区稳中偏弱出现了相对的局面。

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  现货:6月27日,内地甲醇现货整体走跌。具体来看,其中太仓3005(+45)元/吨,山东南部、河北、内蒙和西南的现货价格分别为2630(-50)、2430(-0)、2260(-20)和2650(-70)元/吨;

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  在美股波动率继续上行的避险情绪中,美债十年期收益率继续回落至2.82%的低位;而伴随着美油价格的大幅上行的,并不是强烈的通胀预期,5Y5Y维持在一定水平上未发生明显变化,

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  1、美国商务部周三表示,上月核心耐用品订单下降0.3%,低于经济学家0.5%的增长预期。

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