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食品饮料行业卓越推:广州酒家(603043

  本周行业观点:人口出生率下降、宠物行业却蓬勃发展,中国会是下一个日本么?

  18 年初公布的《2017 年国民经济和社会发展统计公报》,显示了中国人口结构的新变化:出生率由16 年的12.95‰下降至12.43‰,全年出生人口1723 万人,低于16 年的1786 万人,远低于国家卫计委此前2261 万人的预期;另一方面,15-59岁的劳动人口(同时也是生育年龄人口)连续第六年下降,17 年15-59 岁人口总量为90199 万人,比上年减少了600 万人,自2012 年以来减少总量已经达到2500 万人。作为全面二孩政策实施的第二年,新生儿人数下降,且其中二孩占比51%高于一孩,再加上生育人口数量的急速老龄化,不免让许多人担忧我国人口少子化问题的严重性。

  根据佩蒂股份招股说明书披露,中国人口结构的改变,空巢青年、空巢老人、丁克家庭等群体均为中国宠物市场提供了较大增长空间,市场规模有望迎来快速发展期。根据狗民网发布的《2017 年中国宠物行业白皮书》,宠物市场规模由2010 年的140 亿元上升至2017 年的1340 亿元,预测到2020 年时市场规模将达到1885 亿元,平均复合增速达到30.9%。《白皮书》还披露,2017 年中国拥有宠物家庭约为5912 万,城镇家庭渗透率由15 年的11%大幅提升至17%;其中饲养宠物中,狗的数量为4990 万只,猫为3756 万只,合计规模约为8746 万只,可见宠物已经越发融入城镇居民的生活。

  根据世界银行数据,日本截止16 年的粗出生率为7.8‰,在OECD 的34 国中敬陪末座,0-14 岁的幼年人口减少至1639万人,创历史新低;15-64 岁的劳动人口也大幅缩减至7683 万人,造成的情况便是经济前景暗淡。

  但同期,日本宠物市场却持续欣欣向荣。根据日本宠物食物协会《2017 年全国犬猫饲育实态调查》,目前日本宠饲养狗的数量达到892 万只,猫则为952.6 万只,合计近1845 万只宠物,甚至比日本的幼年人口还要多,宠物的渗透率达到22.55%;

  截止16 年,矢野经济统计的日本宠物用品市场的规模总额达到14889 亿日圆(折合约869 亿元),同比增长1.1%;其中,宠物主食4735 亿日圆,同比增长2.8%;宠物用品502 亿日圆,同比增长0.1%,主要受产品均价下降影响;宠物服务市场7480 亿日元,同比增长1.2%。

  对于日本人来说,随着人口结构的变化,核心家庭的单位已经从“双亲加两个孩子的四人家庭“,转变为”双亲加一个孩子及宠物的小家庭“。因此,视宠物为家中成员之一的商品与服务将带来商机,随之而来的便是以下商品或服务市场的扩大:如可带宠物同行的餐厅、饭店、旅馆;宠物专用营养补充剂;可和宠物一起盖的棉被;宠物医疗用扫描仪和宠物紧急医疗服务;宠物专用健身房及专属健身教练;可以和宠物葬在同一处的墓园、宠物葬礼与仪式;主人外出时的宠物旅馆和宠物保姆;使用网路摄影机观察宠物等。另一大趋势则是结合互联网资讯优势和电商便捷性的宠物食品/用品定制服务,已占据海外市场龙头份额的Ollie 和Farmers Dog 均在日本展开服务,电商亚马逊则在17 年底启用“爱宠档案”功能,用户会被导向爱宠的主页,页面上有产品推荐、deal、以及设置宠物主页的专属优惠券等,从而更精准的满足和掌控宠物主的需求。

  需要提示的是,有别于日本0-14 岁幼年人口的逐年下降趋势,我国自2013 年以来幼年人口的数量便企稳回升;再加上消费升级创造了许多此前没有的婴童相关子品类,如儿童辅食、儿童奶酪等,因此,判断我国婴儿食品及儿童用品的市场规模如日本般陷入萎缩仍言之过早。

  除了日本的数据,美国的数据也可供参考。根据美国宠物用品协会(APPA)的数据,从96 年开始至17 年止,美国宠物用品市场规模由210 亿美元增长至659.1 亿美元(折合约4220.6 亿人民币),年均增速为14.9%;饲养宠物的家庭渗透率高达68%,约为8460 万户;户均宠物消费量约在779 美元(折合约4989 元人民币)/户;APPA 还预计,至2018 年,该市场规模将上升至721.4 亿美元,同比增长3.8%,形成了一个巨大的市场。中国的市场与服务在一定程度上追随日、美两国的脚步,如此想来,中国宠物用品行业今后也将越来越兴盛。